本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
侯朝声 陆剑明 惠天赐 吴元俊 熊光
狄龙 蒋庆龙 陆剑明
陆剑明 谭咏麟 林青霞 王家卫 张国柱
陈小春 李绮虹 张达明 陈彦行 汤宝如 李健仁 林尚义 纪茹璟 黄纪莹 陆剑明
郑则仕 陈百祥 冯淬帆 张学友 陈奕诗 梁韵蕊 红薇 钟发 叶佳 文隽 沈威 惠天赐 罗兰 罗棋 王伟 江道海 梁克逊 田启文 黄炳耀 梁心
任达华 袁咏仪 邓一君 钱永强 陈德森 尔冬升 惠天赐 罗慧娟 郑丹瑞 程东
成龙 田俊 李昆 石天 任世官 程天赐 韩鹰 金世玉 万里鹏 朱少华 江志平 徐沅 陈慧楼 马场 王耀 王圻生 何兴南
惠天赐 沈德宝莉 钱小豪 元华 柯受良
罗慧娟 高雄 王瀛 王书麒 吴元俊 曾守明
万梓良 张学友 吴元俊 冼焕贞 秦沛 金燕玲 王书麒 麦长青
秦沛 米雪 谷峰 任世官 成龙 熊光 刘家勇
阿米达普·巴强 Shatrughan Sinha Zeenat Aman 普莱姆 曹帕拉 阿莫瑞什·普瑞 Iftekhar Abhimanya Sharma Col. Kapoor Sharat Saxena Ruby Mayer Mac Mohan Paintal
玛摩缇 Neeraj Madhav Anu Sithara Unni Mukundan Prachi Tehlan Sudev Nair Kaniha Manikuttan Manikandan Meghanadhan Suresh Krishna
狄龙 姜大卫 陈观泰 王钟 井莉 仓田保昭 李丽丽
山崎贤人 滨边美波 间宫祥太朗 白石麻衣 冈山天音 山本千寻 宫世琉弥 坂口涼太郎 平田满 室毅 木南晴夏 长谷川忍 佐藤二朗
王喜 张瑞哲 黄子扬 何家驹 宋娜娜 金超群 丁宁 曾光展 程东
周群达 吴晓敏 姜大卫
张丰毅 王学圻 杨贵媚
罗素·克劳 华金·菲尼克斯 康妮·尼尔森 奥列佛·里德 理查德·哈里斯 德里克·雅各比 杰曼·翰苏 大卫·斯科菲尔德 约翰·斯拉普内尔 托马斯·阿拉纳 拉尔夫·莫勒 斯宾塞·崔特·克拉克 戴维·海明斯 汤米·弗拉纳根 史文-欧尔·托尔森 欧米德·吉亚李利 Chris Kell 托尼·库兰 大卫·拜利 艾尔·阿什顿 雷·卡雷贾 詹妮娜·法西奥 乔治·坎塔里尼 阿兰·柯德勒 迈克尔·梅林杰 亚当·利维 吉力·吉尔克里斯特 Kjeld Gogosha-Clark 尼克·梅因 若昂·科斯塔·梅内塞斯 迈克·米切尔
铃木亮平 千眼美子 柳乐优弥 室毅 水崎绫女 皆川猿时 新井浩文 矢部享佑 胜矢 足立理 上地春奈 佐藤仁美 片濑那奈 池田成志 安田显
张智霖 袁和平 刘洵 梁朝伟 王庆祥 魏小欢 张国立 章子怡 梁小龙 金士杰 张晋 袁祥仁
艾恩·格拉法德 杰西卡·阿尔芭 克里斯·埃文斯 迈克尔·切克利斯 朱利安·麦克马洪
王敏德
演员：阿米达普·巴强 Shatrughan Sinha Zeenat Aman 普莱姆 曹帕拉 阿莫瑞什·普瑞 Iftekhar Abhimanya Sharma Col. Kapoor Sharat Saxena Ruby Mayer Mac Mohan Paintal
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演员：玛摩缇 Neeraj Madhav Anu Sithara Unni Mukundan Prachi Tehlan Sudev Nair Kaniha Manikuttan Manikandan Meghanadhan Suresh Krishna
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演员：狄龙 姜大卫 陈观泰 王钟 井莉 仓田保昭 李丽丽
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