本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
侯朝声 陆剑明 惠天赐 吴元俊 熊光
狄龙 蒋庆龙 陆剑明
陆剑明 谭咏麟 林青霞 王家卫 张国柱
陈小春 李绮虹 张达明 陈彦行 汤宝如 李健仁 林尚义 纪茹璟 黄纪莹 陆剑明
郑则仕 陈百祥 冯淬帆 张学友 陈奕诗 梁韵蕊 红薇 钟发 叶佳 文隽 沈威 惠天赐 罗兰 罗棋 王伟 江道海 梁克逊 田启文 黄炳耀 梁心
任达华 袁咏仪 邓一君 钱永强 陈德森 尔冬升 惠天赐 罗慧娟 郑丹瑞 程东
成龙 田俊 李昆 石天 任世官 程天赐 韩鹰 金世玉 万里鹏 朱少华 江志平 徐沅 陈慧楼 马场 王耀 王圻生 何兴南
惠天赐 沈德宝莉 钱小豪 元华 柯受良
罗慧娟 高雄 王瀛 王书麒 吴元俊 曾守明
万梓良 张学友 吴元俊 冼焕贞 秦沛 金燕玲 王书麒 麦长青
秦沛 米雪 谷峰 任世官 成龙 熊光 刘家勇
史仲田 石坚 李丽丽 井淼 吕小龙
谢霆锋 冯德伦 容祖儿 彭敬慈 钟兆康 余家豪 吴志雄
姜大卫 陈美龄 杨志卿 狄龙 石天
郑佩佩 谷峰 唐菁 樊梅生
李修贤 麦德罗 戴良纯 尹志强
舒佩佩 岳华 王侠 叶灵芝 詹森
金汉 李丽丽 孙璐
罗莽 孙建 江生 文雪儿 王力
高远 何莉莉 王侠 樊梅生 谷峰
狄龙 林凤娇 柯俊雄 汪禹 尔冬升 陈观泰 刘德凯 王道 王玨
郑佩佩 张翼 舒佩佩 罗烈 陈鸿烈 田丰 井莉 顾文宗 午马 唐迪 房勉 赵雄 郑雷 郝履仁 谷峰 蓝伟烈 李允中 刘家良 金童 沈劳 王清河 俞文华
傅声 恬妞 李艺民 惠英红
演员：史仲田 石坚 李丽丽 井淼 吕小龙
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演员：谢霆锋 冯德伦 容祖儿 彭敬慈 钟兆康 余家豪 吴志雄
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演员：姜大卫 陈美龄 杨志卿 狄龙 石天
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